1 metodo
4 step
Infiniti risultati
I 4 step fondamentali
ANAMNESI DEL PATRIMONIO
Raccolta delle informazioni e delle notizie utili ad indirizzarci verso una corretta diagnosi e cura finanziaria.
DIAGNOSI PERSONALIZZATA
In base ai dati raccolti si valuta la congruità del patrimonio totale con le aspettative e gli obiettivi prefissati.
CURE FINANZIARIE
Spunti e soluzioni personalizzate per curare il patrimonio in base agli obiettivi di breve, medio e lungo termine.
VISITE DI CONTROLLO
Incontro per valutare l’efficacia della cura, per monitorare gli obiettivi e per valutare se gli stessi sono variati.
Cosa puoi trovare affidandoti a noi
Il tuo patrimonio è qualcosa di unico e personale ed è la base su cui costruire un futuro sereno. Abbiamo pensato a una serie di servizi in base alle reali esigenze finanziarie e patrimoniali di un medico.
Analisi del patrimonio complessivo
Gestione e controllo degli strumenti finanziari presenti nel tuo portafoglio per una diagnosi complessiva
Identificazione e Pianificazione degli obiettivi
Ti aiuteremo a capire i tuoi bisogni e come fare per raggiungerli
Condivisione metodo d’investimento
Illustrazione e condivisione delle varie fasi del nostro metodo d’investimento
Selezione degli strumenti
Ampia scelta nella selezione con attenzione alla qualità, alla storia, ai costi ed alla variabile fiscale (compensazione minusvalenze)
Creazione portafoglio personalizzato
In base agli obiettivi, alla capacità di risparmio, al grado di rischio (perdita massima sopportabile) ed al patrimonio già posseduto
Monitoraggio e controllo del rischio
Analisi del portafoglio costruito con focus sulla qualità degli strumenti utilizzati (se è variata), sull’eventuale aumento del rischio e sul cambiamento degli obiettivi
Gestione e controllo degli strumenti finanziari presenti nel tuo portafoglio per una diagnosi complessiva
Identificazione e Pianificazione degli obiettivi
Ti aiuteremo a capire i tuoi bisogni e come fare per raggiungerli
Condivisione metodo d’investimento
Illustrazione e condivisione delle varie fasi del nostro metodo d’investimento
Selezione degli strumenti
Ampia scelta nella selezione con attenzione alla qualità, alla storia, ai costi ed alla variabile fiscale (compensazione minusvalenze)
Creazione portafoglio personalizzato
In base agli obiettivi, alla capacità di risparmio, al grado di rischio (perdita massima sopportabile) ed al patrimonio già posseduto
Monitoraggio e controllo del rischio
Analisi del portafoglio costruito con focus sulla qualità degli strumenti utilizzati (se è variata), sull’eventuale aumento del rischio e sul cambiamento degli obiettivi
Valutazione Polizze assicurative
Analisi di tutte le polizze stipulate (investimento, pensionistiche, responsabilità professionale, infortuni e malattia, salute)
Calcolo della prestazione pensionistica
Analisi prestazioni erogate a fronte dei contributi obbligatori versati
Valutazione accantonamenti previdenziali
Analisi dei versamenti volontari effettuati su prodotti assicurativi e/o finanziari
Individuazione scopertura e soluzioni integrative
Calcolo del gap previdenziale con ricerca delle migliori soluzioni per coprirlo
Analisi di tutte le polizze stipulate (investimento, pensionistiche, responsabilità professionale, infortuni e malattia, salute)
Calcolo della prestazione pensionistica
Analisi prestazioni erogate a fronte dei contributi obbligatori versati
Valutazione accantonamenti previdenziali
Analisi dei versamenti volontari effettuati su prodotti assicurativi e/o finanziari
Individuazione scopertura e soluzioni integrative
Calcolo del gap previdenziale con ricerca delle migliori soluzioni per coprirlo
Mappatura della situazione familiare
Permette di individuare lo stato della realtà familiare e di gestire situazioni complesse e delicate
Analisi del patrimonio e delle volontà successorie
Fotografia delle attività e passività patrimoniali ed elaborazione di una corretta strategia successoria per evitare criticità
Strategie di segregazione del patrimonio
Attraverso l’utilizzo di diversi strumenti di protezione (servizi fiduciari, trust e fondo patrimoniale) si cerca di tutelare gli interessi della famiglia
Permette di individuare lo stato della realtà familiare e di gestire situazioni complesse e delicate
Analisi del patrimonio e delle volontà successorie
Fotografia delle attività e passività patrimoniali ed elaborazione di una corretta strategia successoria per evitare criticità
Strategie di segregazione del patrimonio
Attraverso l’utilizzo di diversi strumenti di protezione (servizi fiduciari, trust e fondo patrimoniale) si cerca di tutelare gli interessi della famiglia
Mutui ipotecari e Prestiti personali
Analisi dell’operazione da effettuare con scelta del migliore strumento ed aiuto nello sviluppo della pratica (documentazione, notaio, agente immobiliare)
Surroghe
Analisi del mutuo in essere con sostituzione nel caso di condizioni migliorative
Affidamenti garantiti
Possibilità di scoperti sul conto corrente mettendo a garanzia gli strumenti in portafoglio, avendo piena flessibilità sul piano di rientro
Analisi dell’operazione da effettuare con scelta del migliore strumento ed aiuto nello sviluppo della pratica (documentazione, notaio, agente immobiliare)
Surroghe
Analisi del mutuo in essere con sostituzione nel caso di condizioni migliorative
Affidamenti garantiti
Possibilità di scoperti sul conto corrente mettendo a garanzia gli strumenti in portafoglio, avendo piena flessibilità sul piano di rientro
Consulenza Real Estate
Analisi del patrimonio immobiliare con stima del valore, dei costi per la gestione e dei ricavi. Possibilità di sviluppare un piano di azione per acquistare e/o vendere gli immobili.
Servizi alle imprese
Trattamento di Fine Mandato, key man, accantonamenti TFR, conti correnti dedicati, gestione della liquidità
Art advisory
Valutazione ed assistenza nella valutazione e nella compravendita delle opere d’arte
Analisi del patrimonio immobiliare con stima del valore, dei costi per la gestione e dei ricavi. Possibilità di sviluppare un piano di azione per acquistare e/o vendere gli immobili.
Servizi alle imprese
Trattamento di Fine Mandato, key man, accantonamenti TFR, conti correnti dedicati, gestione della liquidità
Art advisory
Valutazione ed assistenza nella valutazione e nella compravendita delle opere d’arte
Se anche per te il tempo non basta mai, e i vuoi fare uno screening finanziario per prendere le decisioni importanti della tua vita, non ti resta che contattarci. Ti aspettiamo, siamo a tua disposizione, sarà per noi un piacere fare la tua conoscenza ed avere un piacevole confronto.